Veja nessa solução como visualizar e cadastrar as categorias de despesas e plano de contas.
Listar Categorias e Plano de contas
1 – Acesse o menu Financeiro > Configurações > Plano de contas
2 – Será mostrado a lista das categorias de despesas e planos de contas já cadastradas no sistema. A categoria é a junção de vários planos de contas relacionados, como no exemplo:
- No botão
pode ser usado para editar o nome da Categoria ou Plano de contas. - No botão
pode ser usado para desativar a Categoria ou Plano de contas. - Quando estiver desativado use o botão
para ativar novamente.
Adicionar Categoria
1 – Na primeira parte da página pode ser cadastrado uma nova categoria, para isso no campo “Categoria” selecione a opção CATEGORIA PRINCIPAL e no campo “Plano de contas” o nome que deseja colocar na categoria:
Adicionar Plano de contas
1 – Para adicionar um plano de contas, na primeira parte da página preencha os campos e clique em “Salvar” como no exemplo abaixo:
- Tipo: Se é receita ou depesa
- Categoria: Em qual categoria o plano de contas vai ficar.
- Plano de contas: O nome que será dado para o plano de contas.